Hrají: Hrošice, Ježek, Mrož, Králík, Moucha, Slon, Buldog, Kráva, Krysa, Šváb & další zvířata. Druhý film Petera Jacksona. Vyžilá zvířata reprezentující všechny možné druhy lidských nectností se potácejí kolem varietní show Meet the Feebles a nechávají vyniknout kontrastu mezi loutkami a Jacksonovými bravurně nechutnými nápady… Díky své dvouvrstvé skladbě si film užijí jak malé děti, tak i jejich rodiče.