Erik Nietzsche je inteligentní, ale plachý a nezkušený mladý muž, který věří, že je předurčen stát se filmovým režisérem. Na sklonku 70. let je přijat do Dánské státní filmové školy a vstupuje tak do světa nepsaných pravidel. Podle scénáře Larse von Triera.