Režie: MARTIN SCORSESE. Kamera: Laszló Kovács Hrají: Robert De Niro (Jimmy Doyle), Liza Minnelliová (Francine Evansová) Pocta milovanému městu na klasickém muzikálovém půdorysu. Saxofonista Jimmy a zpěvačka Francine se poprvé setkají v den skončení druhé světové války, kdy shánějí angažmá. Zatímco na pódiu tihle dva vytvářejí nádhernou hudbu, v soukromí projdou obvyklými peripetiemi sblížení, sňatku, odcizení, rozchodu, opětovného shledání a druhé šance.