Feudální lord Kanzen Unukai dostane drahocený meč od šoguna, ten ale ukradne samuraj Kazamatsuri. Kanzenův mladý syn Heishiro trvá na tom, že získá meč zpět, aby ochránil rodinu hanby ze ztráty tak drahoceného daru. Doprovází ho jeho dva přátelé Shintaro a Tadasuke, kteří předstírají, že mu chtějí pomoci, ve skutečnosti však jdou jen za slávou, která připadne tomu, kdo porazí Kazamatsuriho. Avšak poté, co Kazamatsuri zraní Heishira a zabije jednoho z jeho přátel, mladého lorda přestane zajímat drahocený meč, jde mu už jen o pomstu. Vylíže se ze svých zranění v malém lesním domku toulavého samuraje a jeho dcery. Starší šermíř se pokusí mladšího odradit od jeho cíle, ale sám se zaplete do boje…