Scénář: Scott McGehee, David Siegel (podle románu Elizabeth Sanxay Holding). Kamera: Giles Nuttgens. Hudba: Peter Nashel. Hrají: Tida Swinton, Goran Visnjic, Jonathan Tucker, Peter Donat, Josh Lucas a další. Ocenění: Cena za kameru na filmovém festivalu Sundance 2001, Cena Sierra společnosti filmových kritiků v Las Vegas pro nejlepší herečku 2002. Jednou brzy ráno nalezne matka na pláži poblíž svého domu u jezera mrtvolu synova milence. Jediné, nač od té doby myslí je, jak ochránit svého syna a jak daleko přitom může zajít. Krom zjevné detektivní zápletky a homosexuální tématiky jde ve filmu také o zobrazení silné ženské hrdinky, která v manželově nepřítomnosti přejímá do jisté míry funkci otce a snaží se za každou cenu bránit svou rodinu. Film by se dal považovat za moderní denní verzi filmu Noir. Namísto černobílého materiálu a denních scén natáčených v noci využívá k navození potemnělé atmosféry všudypřítomné chladné světlo.