Kdesi na rudé zemi se objeví Angel. Jeho posláním je ošetřit vinnou révu a zachránit ji před invazí podivných brouků, kteří ji napadli a dodávají vínu zvláštní chuť. Ve vztahu s prostými lidmi se Angelovi daří vyřešit problém schizofrenie, projevující se vztahem ke dvěma ženám. Jedna z nich je Angela, plavovlasá a nesmělá vdaná žena, jež je ztělesněním nevinnosti a odevzdanosti. Tou druhou je Mari, drzá a perverzní rusovláska, představující padlého anděla s ďábelskou smyslností. Vnitřní konflikt Angela, jenž je možná napůl andělem a napůl člověkem či snad „jen“ citlivým schizofrenikem s nadměrnou představivostí, provází i tělesný zápas: Angelin brutální manžel Patricio je současně milencem Mari. Tak se Angelův problém stává otázkou konfliktu života a smrti, moudrosti a šílenství, sexu a lásky. Film je vizuálně vysoce působivým esejem na téma lidské existence, smyslovosti, života a smrti. Je situován do pusté krajiny „nikoho“ s narudlou půdou, kopcovitými horizonty a osamělými domy. Důležitou roli hrají ve snímku, obsahujícím mimo jiné i nenápadný humor a ironii, nepotlačované erotické motivy.